菲尔与弟弟乔治相依为命，至今单身。他厌恶一切新鲜的玩意儿：汽车、浴缸、钢琴，更讨厌“娘娘腔”；他希望一切保持原样：牧场、牛仔、藏着秘密的水塘，还有他对乔治自始至终的主宰。

有一天，乔治突然宣布，自己已和镇上的寡妇结婚，还把她和她十六岁的儿子彼得带进了他们从小住到大的宅子。菲尔怒火中烧。在菲尔看来，彼得害怕阳光、从不打球、总是读书和独处，成天就会折纸花，再装装上流人士。偶然间，菲尔发现这个“娘娘腔”竟有些胆色，不禁产生了“改造”他的想法。

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